Какие есть полезные, но скрытые опции? ▼

Напишите в бот "меню", "клиенты", "добавить клиента" если не желаете путеществовать по боту, нажимая кнопки. И Вы сразу попадёте в требуемый раздел.

Хочу быстро найти нужную мне организацию ▼

Всё очень просто... Напишите ключевое слово или часть названия организации в бот и будет произведён поиск по базе Клиенты (в названии, ключевых словах) и Документы (в номере документа).

Как задать компанию-поставщика в счёт-фактурах? ▼

Добавьте Вашу организацию в разделе Клиенты. Перейдите в редактирование данной организации. Нажмите на кнопку + Сделать "Моя". Готово!

Как добавить "воронку" для клиентов? ▼

Перейдите в "Клиенты" и напротив любого из клиента нажмите кнопку "Изменить". Далее увидите кнопку "Добавить своё поле". Нажимайте и заполните название поля (давайте введём название Состояние), далее система спросит тип поля. Выбирайте тип поля "Выбор (ИЛИ)" (это означает, что при вводе значения бот будет спрашивать несколько значений, которые вы ему зададите). Поле будет успешно добавлено ко всем карточкам клиентов.
Далее перейдите в Настройки ("шестерёнка") рядом с этим добавленным полем Состояние и задайте необходимые Вам состояния, например:
- Первичный контакт
- Переговоры
- Принимают решение
- Наш Клиент
- Отказались

Нам необходимо в карточках клиентов хранить договора, как это сделать? ▼

Перейдите в "Клиенты" и напротив любого из клиента нажмите кнопку "Изменить". Далее увидите кнопку "Добавить своё поле". Нажимайте и заполните название поля (в нашем случае Договор), далее система спросит тип поля. Выбирайте первый тип "Текст+файл" (это означает, что при вводе значения бот будет спрашивать текстовое значение с возможностью прикрепления файла). Поле будет успешно добавлено ко всем карточкам клиентов.

Нам необходимо в карточке Клиента хранить его город, как это сделать? ▼

Перейдите в "Клиенты" и напротив любого из клиента нажмите кнопку "Изменить". Далее увидите кнопку "Добавить своё поле". Нажимайте и заполните название поля (в нашем случае Город), далее система спросит тип поля. Выбирайте первый тип "Текст+файл" (это означает, что при вводе значения бот будет спрашивать текстовое значение). Поле будет успешно добавлено ко всем карточкам клиентов.